脱水研报

东吴证券研报指出，游戏版号持续常态化发放，各厂商重点新游储备相继获得版号，行业精品新游供给有望持续改善。目前板块大部分公司2024年PE仅12-14 倍，估值尚处低位。看好新游周期驱动板块业绩、估值修复，AI赋能打开向上空间。

招商证券这篇研报从现金流这个财务角度，梳理了食品饮料行业2023年现金流大幅好转的公司，并对2024年预计会大改善的公司也进行了前瞻预判。

方正证券研报指出，需求回暖+设备更新+后市场+出海多轮驱动轨交进入上行周期。整个轨交市场规模超万亿，产业链参与方众多，整车、施工、通信信号系统、牵引供电系统、制动系统等环节空间大、壁垒高。

民生证券研报指出，2020年以来美国家电零售库存经历了一轮完整的库存周期，当前或正处于新一轮库存周期的开端。补库的beta一般会提前一个阶段反映到股价，在“主动补库”及“被动去库”阶段我国白电龙头或更易跑出相对收益。

国金证券指出，光伏行业为进一步降本，0BB是主流趋势，目前国内光伏设备组件主要制造商都进行全面布局，预计2024年-2026年0BB串焊设备市场空间有望达到194亿，头部设备商有望直接受益。

2024Q1公募基金重仓股中计算机持仓比例环比大幅下降，算力、出海、AI等方向获机构加仓；智能制造、金融IT、网络安全、智能汽车、企业服务等方向机构减仓较多。

国内大储是增长确定性最高的新能源细分场景之一，中信建投已经将今年国内新增装机量从60GWh上调到80GWh，同比增长85%。

电网数智化建设可以有效提高电网利用水平和运行效率，挖掘系统潜在调节能力以支撑广域分布式资源接入，智能用电终端是电网数智化的底层基石，有望充分受益于新型配电网“可观可测可调可控”建设。

受益于备货动能回温，以及三大原厂控产效益显现，利基型存储价格走高，DRAM价格率先反弹。从台湾利基型存储厂业绩来看，近几个月营收显著改善，看好2024年存储市场逐步修复。

申万宏源研报指出，工程机械及汽车等轮胎下游行业再次强调更新淘汰及补贴政策，有望拉动轮胎原装需求。叠加国内外需求持续旺盛，订单维持供不应求，轮胎基本面份额提升的长逻辑不变。整体轮胎板块估值有望持续修复。