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骑牛将军

2021-04-27 15:00 知名财经博主

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读者须知：因监管对文章内容有新的要求，文中不能提个股，所以跟踪中的逻辑会以研报的形势进行分享。将军的风格就是机构票主升浪，所以APP改版对铁粉没啥影响，个股不用追求买入时机，即便晚个几十分钟都没事。注意两点：1、每天文章下面分享的研报图片，是跟踪中的逻辑。以后以研报的形式进行分享。 2、骑牛将军专栏只在选股宝一家，绝无分舵。 3、感谢大家一直以来的信任和支持，将军会继续努力，以优质的内容，犀利的风格，不模棱两可的方式进行拆解，力求做全站最有责任感的专栏。展开全文

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2021-08-25 08:49 知名财经博主

【晚间重要消息面梳理】 1、上海钢联发布的锂电产业链价格数据显示，昨日碳酸锂未涨价，电解钴涨3500元/吨。 2、机构分析认为，短期看，需求端稀土进入金九银十旺季，下游需求环比有望大幅改善；供给端，四川地区仍未复产；缅甸疫情严重影响重稀土出口，部分广东分离厂已因原料不足而停产，短期内或难以复工，下半年供应紧张或加剧。 3、2021年三季度已经过去一半，始于2020年的半导体芯片供应短缺依然没有缓解迹象，芯片7月以来交付时间已超过20周。下游需求火热，机构认为半导体行业景气依然高企。 4、上能电气公告，停牌核查结束，公司不存在应披露而未披露信息。公司股票今起复牌。 5、容百科技公告，上半年实现净利同比增491%，高镍三元正极材料出货量同比增长约135%。 6、华昌化工公告，上半年实现净利8.76亿元，同比增长62倍。 7、格力电器公告，截至8月23日，第三期回购计划已回购股份比例达到4%，耗资120.93亿元。 8、美国众议院通过3.5万亿美元的预算方案和推进1万亿美元的基础设施法案。美股三大指数集体收涨，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.15%，道指涨0.09%。纳斯达克金龙中国指数大涨8%，连续第三天攀升；纳指和标普500指数连续两日续创新高。中概电商拼多多涨超22%，京东涨超14%，网易和百度涨超8%。欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.33%。展开全文

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2021-08-24 08:38 知名财经博主

【晚间重要消息面梳理】 1、国家组织医用耗材联合采购平台官网发布国家组织人工关节集中带量采购第2号公告以及配套文件，文件显示，人工关节高值耗材国家集采将于9月14日启动。 2、行业数据显示，23日，56.5%（工/国）级的氢氧化锂上涨2500元/吨。截止上周五，国内电池级氢氧化锂均价达11.4万元/吨，已连续35周上涨。目前，部分锂电材料依然保持日涨千元的局面。 3、价格在上半年一直处于低位的天然气近期一跃成为大宗商品“涨价王”，国内的液化天然气（LNG）价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日，涨到了每百万英热单位4.2美元，是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。 4、大商所、郑商所期货夜盘收盘，焦煤、焦炭领涨，焦炭大涨超10%，焦煤涨逾9%，郑煤、郑醇等涨超2%。 5、天赐材料公告，预计前三季净利同比增170%-209%，拟投建多个锂电材料项目。 6、融捷股份披露半年报，上半年实现净利润1267.8万元，同比增长374.87%。 7、恒立液压披露半年报，上半年实现净利润同比增43%，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进十大股东名单。 8、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.55%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.61%。其中，纳指、标普500指数盘中创历史新高。标普能源板块涨超3%，石油股卡隆石油涨超9%，APA涨超7%，西方石油公司涨超6%。欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.38%。展开全文

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2021-08-23 08:41 知名财经博主

【周末重要消息面梳理】 1、据北极星太阳能光伏网统计，2021年至今，隆基、天合、晶澳、晶科等光伏龙头企业已经抛出了超1236亿元长单合同，锁定未来原料的供应。 2、上海各区将设立指标，逐步压缩减少学科类培训机构数量；实行培训机构价格监管和资金监管制度。此外，教育培训机构在新媒体、互联网、街道、马路等网络及户外投放的广告要立即下架。 3、近一个月来，重碱、轻碱价格均上涨200元/吨左右，重质纯碱成交价2400-2500元/吨，轻质纯碱成交价2200-2300元/吨，接近历史最高点。目前，下游需求较为旺盛，企业库存持续下降。 4、行业数据显示，截止8月19日，主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨，与8月18日相比，均价上调2167元/吨，涨幅6.83%，与8月1日相比，均价上调3234元/吨，涨幅10.54%。 5、天齐锂业公告，年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目一期工程处于调试阶段，力争2021年底实现项目全线贯通并投入运行，并争取在2022年第四季度达到设计产能。 6、华北制药公告称，无法保障布洛芬缓释胶囊正常供应，放弃山东省集采中选资格。 7、格力电器发布半年报，上半年实现净利润94.57亿元，同比增长49%。 8、美股三大指数上周五集体收涨，部分中概股大幅上涨，乐居涨超19%，360数科涨超15%，满帮、知乎涨超14%，腾讯涨4%，理想汽车涨超3%。展开全文

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2021-08-20 08:39 知名财经博主

锂电上游依然紧缺，光伏上游涨价，中下游股价会比较艰难。展开全文

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2021-08-20 08:39 知名财经博主

锂电上游依然紧缺，光伏上游涨价，中下游股价会比较艰难。展开全文

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2021-08-10 08:48 知名财经博主

【晚间重要消息面梳理】 1、据统计局数据，7月CPI延续回落走势，同比涨幅较上月回落0.1个百分点，回落幅度收窄。PPI高位震荡，7月表现与5月高点持平。与此同时，PPI与CPI剪刀差达到8个百分点，创有数据以来的新高 2、据有关机构统计，今年7月份，从中央到部委再到地方，密集调控政策高达66次，刷新了年内单月的最高纪录。多位业内人士预计，今年后几个月，楼市调控仍是“严”字当头。 3、报告显示，2021年上半年，除个别产品外，家电产品均价普遍上涨。其中，在大家电中，彩电价格涨幅最大，同比增幅接近35%；洗衣机价格增幅最小，同比上升约8.8%。 4、七月份以来，鸡蛋期货的价格持续下跌，但现货市场上的销售价格，却恰恰相反，呈现快速上涨的趋势，最近一个月的涨幅已经超过了20%。有鸡蛋批发商表示，收购价几乎每天都在涨，批发价也随之大涨。 5、据Omdia的最新报告显示，今年Q2大尺寸液晶面板年同比持续增长，季度环比增长放缓，出货量环比下降1%，出货面积保持增长，环比增幅2%。 6、工业和信息化部、应急管理部、国务院国资委在国家管网集团公司联合召开油气管道行业“工业互联网+安全生产”试点启动会。 7、美股周一收盘涨跌不一，道指跌0.30%，纳指涨0.16%，标普500指数跌0.09%。贵金属、石油板块跌幅居前，哈莫尼黄金、泛美白银跌逾4%，卡隆石油、西方石油跌逾3%。疫苗股大涨，莫德纳涨超17%，BioNTech涨近15%，诺瓦瓦克斯医药涨超12%。展开全文

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2021-08-10 08:48 知名财经博主

【复盘0810】锂电下午有资金修复，说明分歧尚未结束。分歧越大波动越大，我觉得抄底可以等等，毕竟调整不透彻。而且盐湖、电信上市，强大的虹吸效应对抱团板块有不确定性。拉长周期看，几大抱团方向虽然瓦解，但仍是主流，等这波调整透彻后还可以做。金融、地产只是抱团资金避险的方向，筹码结构坏了，一日游居多，不用抱太多幻想。明日思路：如果明天光伏、锂电和半导体继续下跌的话，作为对手盘的长牛赛道CRO有机会。即便明天CRO起不来，试错成本也比较低。机构抱团赛道：光伏、锂电、半导体、军工对手盘：CRO。最近指数都是低开，没有7月份那么强势，操作还是得收着点~ 展开全文

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2021-08-06 08:32 知名财经博主

【晚间重要消息面梳理】 1、始于去年底的汽车芯片短缺并没有随着时间推移而缓解，记者获悉，一汽丰田和广汽丰田因芯片短缺，各有部分产线暂停生产。不过两家公司均没有透露芯片短缺导致了哪些车型的减产，以及损失的具体产量。 2、据群智咨询调研，7月55"及以下中小尺寸LCD TV面板价格开始下降；而65"及以上大尺寸面板价格止涨回稳。预计8月将维持7月的价格趋势，中小尺寸价格持续下降，大尺寸面板价格持稳。 3、乘联会秘书长崔东树表示，中国新能源乘用车2019年的世界份额达到51%。但2020年受到政策环境与疫情等的影响，中国新能源车市场世界地位下降到41%，欧洲超越态势明显。 4、5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、中国电信集团、中国移动通信集团、中国联合网络通信集团、中兴通讯、华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。 5、据集邦咨询半导体研究中心最新数据，7月内存价格较上月进一步上涨。其中PC DRAM （DDR4 8Gb）固定交易价格较上月上涨7.89%至4.15美元。 6、中芯国际：2021年第二季度营收13.4亿美元，同比增加43.2%；盈利6.88亿美元，环比大增332.9% 7、比亚迪股份：7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长234.38%；此外，比亚迪或将向特斯拉供应“刀片电池” 8、璞泰来半年报：上半年净利7.75亿元同比增长294% 9、美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数创收盘新高，邮轮股、航空股、抗疫概念股表现强势。其中，道指收涨0.78%，纳指收涨0.78%，标普500指数收涨0.60%。展开全文

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2021-08-04 08:38 知名财经博主

三大景气赛道光伏、锂电和半导体大跌，CRO医药板块启动。现在说风格切换为时尚早。政治局周末明确提出要扶持新能源汽车，所以机构没得选，只能继续抱团。三大赛道，都处于高景气成长区间，真正打败他们的只有自己（板块加速或者业绩证伪）。去年大家都说白酒见顶，白酒估值高的时候，12月份和今年年初仍继续加速。想想去年白酒、医药是不是很多人卖飞了？没办法，机构不看估值，看得是稀缺性。根据去年及前年抱团的风格，至少要等到三季报甚至年底。跌了还是会有机构去接。这波调整比较透彻，接的话一定等反包，右侧再介入会舒服些，左侧买入会提高时间成本。再说说CRO，这是个长牛赛道，即便今年没机会，明年也会有机会。人口老龄化，靶向肿瘤药是国家需要发展的产业，优秀的研发人员都在CRO公司。这个行业不像教育、游戏容易打压。打压CRO没有好处，研发人员都打倒了，医药研发技术如何发展？美国的医药研发投入世界第一，要想追赶，需要扶持。不内卷的行业，不影响群众生活的，不会成为打压的对象。总结下：三大赛道还有预期，买入等右侧拐点接。CRO是长牛赛道，保持跟踪。展开全文

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