脱水研报

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今日研报内容：
1、新游周期或驱动游戏板块业绩、估值修复，AI赋能打开向上空间
2、化工将迎来破晓，还有哪些方向值得重视？ 
3、“设备更新”、“以旧换新”配套措施持续落地，有望贡献稀土磁材需求爆发点
4、热计量改革有望落地，超声热量表需求有望快速增长

今日研报内容：
1、缺口比例由5%上升至12%，锑金属供需缺口持续扩大
2、从现金流的角度，梳理食品饮料板块中出现积极信号的公司
3、内需复苏叠加出口增长双击，卡车股是没有充分挖掘的金矿
4、C2C互联能有效解决GPU和CPU数据传输瓶颈，高速接口IP迎机遇

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今日研报内容
1、需求回暖+设备更新+后市场+出海，多轮驱动轨交进入上行周期
2、啤酒企业2024年成本端压力确定性改善，当前板块估值水平具备配置性价比
3、人工关节国采续标规则温和，国产企业有望受益
4、核电核准常态化，增长确定性较高，三代四代核电技术打开设备新空间

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今日研报内容：
1、云厂商Capex超预期，算力产业链的上游弹性环节将显著受益GB200
2、特斯拉通过数据安全标准，特斯拉FSD入华或加速
3、美国3月装机起量、国内产业链排产景气，大储需求明显提升
4、上游主材涨价将推动CCL进入上行通道

今日研报内容：
1、终端用量回升且供需格局优化，大输液行业盈利能力逐步优化
2、低空经济发展的基础，空管系统产业链将迎来更多机遇
3、大件品红利+TEMU新模式共振，一体化布局的跨境龙头存非线性增长机遇
4、燃料电池汽车存在2年3万辆缺口，2024-2025年CAGR将达到56.17%

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今日研报内容：
1、多家覆铜板企业发布涨价函，行业有望开启新一轮调涨周期
2、0BB工艺从可选到必选，N型组件降本增效最优解
3、食品饮料2024Q1基金持仓分析，茅五增配，大众品继续降仓
4、家电板块估值由传统的PEG向更成熟的PB-ROE

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今日研报内容：
1、排量升级持续，摩托车出口逆势增长
2、北美与国内变压器市场的需求与要求都在提升
3、近期铜矿生产干扰事件频发，供需缺口将进一步扩大
4、计算机Q1持仓进入低配期，算力、出海、AI等方向获加仓

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今日研报内容：
1、家电行业出口有望持续超预期，关注出口链机会
2、食品饮料，一个值得重视的增量高股息板块
3、储能是今年新能源细分增长最确定的细分，国内增速预计达到85%
4、为何中药公司领跑医药板块？

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今日研报内容：
1、梳理！低空经济后续可能的新技术路线、新工艺及相关标的
2、IR46新标准下，电表换装需求有望达到年均9000万只以上
3、煤价底部区域探明，看好5月下旬上涨行情
4、化工装置较多进入检修，关注纯苯、MTBE等相关投资机会

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今日研报内容：
1、AI服务器中PCB性能提升，单机价值量显著增长
2、欧美需求回暖、供给冲击频发，纸浆二季度有望持续走强
3、啤酒行业进入成熟阶段，股息率提升逻辑成为攻守兼备的优质主线
4、AI算力景气传导，上游光器件供需或趋紧