选股宝晚报 | 5月6日主题前瞻


1、供给端受限叠加下游补库需求、煤炭价格淡季上涨;
2、IEA敦促储备电池金属、碳达峰提升相关矿产需求;
3、草甘膦价格大涨创新高、行业集中度有望显著提升;
4、央行等三部门发文:支持演出企业和旅行社纾困发展。

明日主题前瞻

1、煤炭 | 4月以来,煤炭价格一路攀升。其中,动力煤价格现货价格同比上涨50%,期货价格创出八年来的新高。焦煤方面,今年已有多轮提价,临汾、长治一带低硫焦煤市场主流报价为1730-1780元/吨,4月份价格累计上调260-280元/吨,价格涨至近两年高位。

点评:天风证券认为,供需错配是导致煤炭价格拉涨的主因。供给方面,安全、环保等各类检查频繁,产地开工受限,市场供应量大幅下滑;需求方面,水泥、化工等工业企业用煤用电需求积极,电厂存煤库存处于低位,迎峰度夏期即将临近,补库意愿较强。

2、锂电池 | 国际能源署(IEA)5月5日发布报告,建议各国考虑储备钴和锂等关键电池金属。在主要工业国家寻求开发可靠的金属和矿物供应之际,储备计划可能提供宝贵的缓冲。

点评:报告指出,对于新能源车、新能源发电来说,随着技术成本下降,矿产投入将占据更加重要的部分,使其总体成本更容易受到矿产价格波动的影响。一辆电动汽车所需的矿产资源是传统汽车的6倍,而陆上风力发电厂所需的矿产资源是同等规模的燃气发电厂的9倍。电网的扩建也需要大量的铜。

3、草甘膦 | 中农立华数据,5月2日的中农立华原药价格指数环比上月上涨3.88%,其中草甘膦原药大涨16.9%,创数年来新高。因上游中间体供应仍然受限,出口需求依旧良好。

点评:日前江山股份公告,拟与福华通达进行重组,完成资产收购后将拥有22.3万吨草甘膦原药年产能,成为仅次于拜耳的全球第二大草甘膦产能供应商,促使行业集中度进一步提升。随着全球农作物种植面积的增长,以及转基因作物的推广,未来草甘膦需求将持续向好。

4、环保 | 中共中央政治局4月30日下午就新形势下加强我国生态文明建设进行第二十九次集体学习。生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的,建设生态文明、推动绿色低碳循环发展,不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要,而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

点评:党的十八大以来,我们加强党对生态文明建设的全面领导,把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,全面加强生态文明建设,一体治理山水林田湖草沙,开展了一系列根本性、开创性、长远性工作,决心之大、力度之大、成效之大前所未有,生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化,同时我国生态文明建设仍然面临诸多矛盾和挑战。生态环境修复和改善,是一个需要付出长期艰苦努力的过程,不可能一蹴而就,必须坚持不懈、奋发有为。

5、旅游 | 文化和旅游部、中国人民银行、中国银行[601988.SS03988.HKEX]保险监督管理委员会发布关于抓好金融政策落实,进一步支持演出企业和旅行社等市场主体纾困发展的通知。继续运用再贷款、再贴现、普惠小微企业贷款延期还本付息和信用贷款支持政策等,加强对两类主体中符合条件的小微企业的支持力度。对符合续贷条件的两类主体,鼓励金融机构在市场化、法治化原则下按正常续贷业务办理,不得盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷。鼓励各地建立应急周转资金池,对短期内资金周转困难的文化和旅游企业还贷、续贷提供过桥资金。建立健全文化和旅游企业融资配套服务长效机制。适度拓展文化和旅游相关产业发展基金的运用范围,探索为两类主体提供融资增信、风险分担、贴息奖补、应急周转等融资配套服务。加大政府性融资担保、再担保机构对文化和旅游市场主体的融资增信力度。鼓励金融机构与各地融资担保机构加强合作,建立健全常态化金融机制,支持面临短期经营困难但发展前景良好的文化和旅游市场主体纾困发展。

点评:经文化和旅游部数据中心测算,2021年“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。根据中国旅游研究院预测,2021年上半年国内旅游人数可达约17.22亿人次,同比增长85%;国内旅游收入约1.28万亿元,同比增长102%。

其他重要主题

1、头盔 | 史上最严非机动车管理条例正式施行、千亿市场启动。

宏观要闻

1、证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定(征求意见稿)》,明确IPO辅导期原则上不少于三个月。

2、一系列4月份宏观经济数据即将陆续公布。分析人士预计工业增加值、投资和消费将保持两位数增长,尤其是消费有望成为二季度增长的亮点。

3、据央行初步测算,一季度我国宏观杠杆率为276.8%,比上年末低2.6个百分点。其中住户部门杠杆率72.1%,比上年末低0.4个百分点。

4、国家电影局数据显示,5月1日至5日17时,全国电影票房16.03亿元,其中《悬崖之上》《你的婚礼》分别以4.90亿元、4.74亿元领跑。

5、证监会表示,下一步,证监会将坚决落实零容忍工作要求,与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化打击场外配资,严厉查处场外配资违法犯罪案件。

今日大盘回顾

主题复盘

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

    扫码下载APP

    微信公众号二维码 公众号
    用户反馈
    回到顶部