选股宝晚报 | 6月30日主题前瞻


1、化妆品监管新规公布、正规企业有望获得更大份额
2、海南离岛免税取消多项限制、免税业将迎升级扩容
3、维生素D3价格上调、供求矛盾加剧提升行业景气度

明日主题前瞻

1、化妆品 国务院29日正式公布《化妆品监督管理条例》,将从明年1月1日起施行,《化妆品卫生监督条例》同时废止。新《条例》要求,从事化妆品生产活动应当有保证化妆品质量安全的管理制度,化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据,进货查验记录和产品销售记录应当真实、完整,保证可追溯,并加大了对违法行为的惩罚力度。

点评:新条例对质量安全门槛的提升,将淘汰大量缺乏正规化管理的化妆品企业,优化市场竞争格局。同时,对新原材料的高效审批,将支持本土化妆品企业研发创新。拥有研发和成本优势的正规化企业有望获得更大份额。A股公司中:珀莱雅在淘系电商平台成交额增速突出,丸美股份是眼霜细分龙头,青松股份收购了全球第四大化妆品代加工企业诺斯贝尔。

2、免税 | 财政部等三部委29日发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,其中明确:离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元,不限次。同时,扩大免税商品种类至45种,并且取消了单件商品8000元免税限额规定。

点评:截至今年第一季度,海关共监管销售离岛免税品7200.1万件,销售金额达550.7亿元人民币,购物人数1609.7万人次。业内人士指出,更为丰富的免税商品品类,将更显著地提升进店游客的购物率,从而提升前往海南游客购买免税商品的转化率。天风证券刘章明指出,政策刺激下海南岛免税消费或迎来扩容升级,看好国内免税截流境外消费,凯撒旅业及其控股免税平台层面通过与三亚市政府的合作,强化海南旅游布局;格力地产拟通过收购珠海免税100%股权切入免税业务领域。

3、维生素 | 百川资讯数据显示,29日维生素D3价格上涨3%,目前报价260元/Kg,年初价格93元/Kg。

点评:据了解,国内某厂家由于环保及安全原因导致生产受限,受影响产能占比约15%-20%。VD3下游需求85%以上是饲料,随着三四季度家禽补栏量上升,需求端或将持续好转。国盛证券王席鑫指出,由于全球疫情以及动物脑干胆固醇即将退出,胆固醇及下游VD3的供给将逐渐减少,供给格局优化下VD3有望进入高盈利高景气周期。新 和 成是维生素综合龙头,VD3产能2000吨,全球第三;金达威拥有VD3产能1000吨。

4、疫情防治|国家卫生健康委办公厅印发《关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》。《通知》从六个方面提出了相关要求。其中指出,推进信息化新型基础设施建设,加快建立应急指挥系统。持续完善平台功能,建立基础数据库,建立应急指挥系统,开展大数据综合分析。强化网络安全工作,切实保障个人信息和网络安全。落实网络安全责任,加大网络安全投入,加强网络安全防护和保障能力,组织网络安全宣传教育和培训。

点评:近年来,我国医疗信息化产业呈现高速增长,年增长率在15%以上。中国作为人口大国,医疗卫生资源相对紧缺、医疗服务水平悬殊等问题将推动医疗机构走向智能化、信息化。在智慧医疗广阔前景的吸引下,以 BAT 为首的互联网企业纷纷对医疗行业展开布局,医疗信息化已接近爆炸式增长的临界点。东软集团拥有大量医院客户,共同开发数据资源,子公司东软医疗目前是社保、医疗行业最大的解决方案与系统集成提共商。卫宁健康致力于提供全面的数字化医院信息系统解决方案。目前在数字化医疗领域拥有超过60项自主知识产权的软件产品,实现了在1000多家医院的推广和应用。

5、农机 | 农业农村部发布《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》。意见提出,要优化种植设施区域布局,大力推广适宜机械化生产的标准化温室,推进农机农艺融合、机械化信息化融合,加快设施装备与设施专用品种和绿色高效栽培技术集成配套,完善技术装备和社会化服务体系,推动设施种植机械化全程全面高质高效发展,加快设施种植现代化步伐,为促进乡村振兴战略实施和农业农村现代化提供有力支撑。意见提出,到2025年,适宜机械化生产的新品种和新技术新模式加快推广,设施蔬菜、花卉、果树、中药材的主要品种生产全程机械化技术装备体系和社会化服务体系基本建立,设施种植机械化水平总体达到50%以上。

点评:高端农业装备的广泛应用是农业现代化的有效保障。近年来国家对于农业机械化发展高度关注和支持,旨在促进我国由农机制造大国向农机制造强国转变,增强农业机械有效供给能力,提升我国现代农业生产水平。A股相关概念股主要有一拖股份星光农机新研股份等。

其他重要主题

1、乡村振兴 | 农业农村部审议并原则通过《全国乡村产业发展规划(2020—2025年)》,要求多措并举发展农产品加工业和乡村新兴产业。

宏观要闻

1、5月份交通固定资产投资完成3433亿元,同比增长27.0%,1至5月累计增速由负转正,疫情造成的缺口正在加快补齐。

2、目前已有586家公司披露上半年业绩预告,其中142家报喜,防疫设备、养殖、高端制造等行业表现突出。

今日大盘回顾

主题复盘

**【选股宝早知道】上周精准覆盖科创板,此外华为芯片概念的瑞芯微三个交易日拿下准三板,涨幅超30%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:海南离岛免税大“升级”,除了免税额增加,这七类新增商品成最大赢家,挖出一家国内分销龙头,或接棒中国中免疯狂;疫情治疗新方向?卫健委再发文件力推这一主题,这只直接受益标的还是“直播医疗”稀缺龙头;再获海外突破,这个刚刚被工信部点赞的“黑科技”迎来半导体领域进展,这只连续放量的行业龙头或将再迎催化;攻克最难一环!我国集成电路完成历史关键一步,这个媲美“光刻机”的设备背后,一家行业唯一正宗概念股,核心产品竟还刚刚供货光伏龙头;农业农村部祭出五大措施力挺农业机械化,龙头二波50%预期再起。**

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

    扫码下载APP

    微信公众号二维码 公众号
    用户反馈
    回到顶部