4月18日,月之暗面在其微信公众号“Moonshot AI”宣布,对Kimi智能助手进行了更新,逻辑推理能力提升,APP支持语音输入和播报等。
此外,今日中国移动发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,项目为采购AI训练服务器7994台及配套产品、白盒交换机60台。
海外方面,隔夜Meta 发布新开源AI大模型LLAMA 3,并更新AI助理。
东方证券认为,随着以Kimi为首的大模型的火爆,访问量等持续高增,各家推理算力的扩容势在必行。另外,随着长文本上下文长度的提升,算力的消耗也必将提升。而随着Kimi等大模型的不断迭代升级,模型参数量以及训练数据量皆有望持续提升,Scalinglaw将持续发挥作用,拉动算力需求。国产AI芯片厂商、国产AI芯片条线及英伟达条线服务器厂商、算力租赁、IDC、服务器运维等算力服务商皆有望持续获益。
山西证券表示,“爆款”大模型应用具有训练迭代快、用户增长快的特点,需要数据中心具有极高可扩展性以及工作环境稳定性,大型互联网厂商或具备相对优势,关注与大型云计算厂商合作的批发型IDC。
IDC报告显示2023年中国数据中心交换机市场规模同比增长2.2%,高于行业整体,运营商数据中心交换机2022年以来保持建设高涨,预计2024年起AI拉动大规模组网需求以及51.2Tbps芯片成熟商用将助力400G端口出货量持续增长。
产业链方面,华金证券表示,包括:
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